雍正为铲除异己，猫胆训练暗杀集团血滴子，猫胆大肆屠杀民间义士，以前血滴子成员马腾和大侠白泰官、吕四娘为首的反清组织，不惜牺牲生命，混入宫中，与众多高手做殊死搏斗。
张步青之妹张熙燕（郑佩佩饰）武艺高强，虫威人送绰号金燕子。为救兄长，大电张熙燕独闯虎穴，然恶徒狡猾非常，金燕子救兄不成，还险些丢掉性命。
江湖败类索命五虎作恶多端，中字杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获，猫胆不日问斩。关键时刻，虫威幸得隐于江湖的侠客范大悲（岳华饰）出手搭救
故事描述，大电明建文四年，燕王勾通宦官纂位，发「靖难兵」破南京，传说建文帝葬身火海，太子和玉玺下落不明。中字秀仪等在少侠赵飞云（岳华）义助护送下逃亡……。
永乐帝派人侦查，猫胆得悉太子藏匿在武林义士上官浩（罗维）的黑龙会中，于是派武林败类率官兵进剿围捕。
上官浩战死，虫威临终时将太子与玉玺交女儿秀仪（郑佩佩）与徒弟金振雄（吴风）。然而普通警员的平静生活又让他们感到不满足，大电于是，他们同时投考了飞虎队。
经过层层筛选，中字五人成功入选。他们毕业后的第一项任务，猫胆就是解救被匪徒扣押的十几名人质……
他们毕业后的第一项任务，虫威就是解救被匪徒扣押的十几名人质……。训练营的生活既严格、大电又艰苦，教官都是冷冷冰冰的，但这一切并没有击倒五名热血沸腾的年轻人，他们都以优异的成绩毕了业
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